Что умеет наша система: полный набор модулей и как они связаны

Дашборд — это главный экран управления компанией. Он показывает руководителю не "красивую картинку", а живую управленческую картину по бизнесу.

Что находится в дашборде

• Общий баланс по компании
• Доходы и расходы
• Остатки по счетам
• Активные задачи
• Просроченные задачи
• Завершённые задачи
• Выполнено раньше срока
• Статус сделок
• Количество клиентов
• Последние операции
• Последние документы
• Ключевые сигналы по рискам
• Быстрый переход в нужные разделы
• Короткая сводка по работе компании
• Сигналы от ИИ-помощника
• События по сотрудникам и контролю исполнения

Что даёт дашборд

• Руководитель заходит и сразу видит, что происходит
• Не нужно собирать картину вручную по чатам и файлам
• Можно быстро понять, где просадка, где порядок, где нужен контроль
• Можно увидеть, какие направления реально живые, а какие стоят

Как дашборд связан с остальной системой

• Подтягивает данные из денег, задач, сделок, проектов, кадров и CRM
• Показывает последние документы и события
• Даёт быстрый вход в нужный модуль
• Использует данные ИИ для краткой управленческой интерпретации

Раздел "Деньги" — это управленческий контур по финансовым операциям компании.

Что можно делать

• Смотреть все приходы и расходы
• Фильтровать операции по датам, счетам, статьям и проектам
• Видеть баланс по счетам
• Отслеживать финансовую картину по компании и по направлениям
• Смотреть последние операции
• Создавать неограниченное количество счетов и касс
• Создавать любые статьи приходов и расходов
• Привязывать их к контрагентам, сделкам, проектам и задачам
• Смотреть привязку операций к проектам, сотрудникам и документам
• Вести реестр платежей вручную или через ИИ
• Отслеживать поступления от клиентов и платежи по расходам

Что внутри раздела

• Список операций
• Приходы
• Расходы
• Балансы
• Статьи учёта
• Комментарии к операциям
• Привязка к проектам, сделкам и клиентам
• Привязка к сотрудникам
• Привязка к документам
• История изменений
• Отметки по подотчёту
• Сводки по периодам
• Поиск по операциям

Как связано с другими разделами

• Расходы могут быть привязаны к проектам
• Финансовые движения могут быть связаны со сделками
• Операции можно смотреть вместе с документами
• ИИ может объяснить, что произошло по деньгам за период
• Руководитель видит деньги не отдельно, а в контексте работы компании и они не размываюся

Раздел "Задачи" — это центр исполнения и контроля.

Что можно делать

• Создавать задачи
• Назначать ответственных
• Ставить сроки
• Разбивать работу на подзадачи
• Отмечать выполнение
• Контролировать просрочку
• Видеть завершение раньше срока
• Передавать задачи между людьми
• Комментировать задачи
• Прикреплять, фото, файлы и голосовые
• Привязывать задачи к проектам, сделкам, клиентам и документам
• Смотреть историю исполнения

Что внутри

• Список задач
• Статусы
• Ответственные
• Дедлайны
• Приоритеты
• Комментарии
• Вложения
• Связи с другими сущностями
• История действий
• Напоминания
• Отметки по просрочке и раннему выполнению

Как связано с системой

• Задачи могут создаваться из сделок, проектов, документов и обращений
• ИИ по запросу смотрит контекст и может подсказать, что просрочено и где риск
• Руководитель видит, кто реально работает, а кто тормозит процесс
• Задачи входят в общую картину компании на дашборде

Раздел "Сделки" — это управление продажами и коммерческими процессами.

Что можно делать

• Заводить сделки
• Привязывать сделку к клиенту
• Назначать ответственного менеджера
• Отслеживать стадию сделки
• Ставить задачи по сделке
• Хранить историю касаний
• Добавлять комментарии
• Прикреплять документы, КП и переписку
• Смотреть сумму, статус и прогноз
• Контролировать движение по воронке
• Создавать документы с ИИ по сделке автоматом

Что внутри

• Список сделок
• Сумма сделки
• Ответственный
• История общения
• Комментарии
• Связанные задачи
• Связанные документы
• Связанные письма
• Связанные КП
• История статусов
• Аналитика по этапам

Как связано с другими разделами

• Сделка может рождать задачи
• По сделке можно формировать КП
• Сделка может быть связана с проектом после закрытия
• Через сделку можно контролировать работу менеджера
• ИИ может создавать документы для сделки(договоры, доп соглашения, приложения, автоматом их заполняя и генерируя по запросу) подсказывать статус и следующий шаг

Раздел "Проекты" нужен для ведения работ по направлениям, клиентам и внутренним задачам компании.

Что можно делать

• Создавать проекты
• Назначать команду проекта
• Задавать этапы
• Контролировать сроки и статус
• Привязывать задачи, документы, деньги и сотрудников
• Смотреть исполнение по этапам
• Вести внутренние и клиентские проекты
• Отслеживать загрузку команды

Что внутри

• Список проектов
• Этапы проекта
• Участники
• Ответственные
• Привязанные задачи
• Привязанные документы
• Привязанные расходы и доходы
• Комментарии
• История изменений
• Статус проекта
• Управленческая сводка

Как связано с другими разделами

• Проект может собирать задачи, деньги, документы и людей в одну картину
• По проекту можно видеть бюджет и фактические траты
• По проекту можно создавать с ИИ КП, документы, хранить, прикреплять документы, акты и вести полную переписку с внутренней почты
• ИИ помогает видеть все содержимое проекта, риски по срокам, загрузке и выполнению.

Раздел "Кадры" — это рабочий модуль по сотрудникам и управлению командой.

Что можно делать

• Вести список сотрудников с полным заполнением и прикреплением, всех документов внутри
• Вести табель учета рабочего времени, где сотрудник отмечается с геолокацией о приходе/уходе с работы и часы автоматом попадают в табель. В конце месяца уже готовый документ для подписей.
• Создавать самому или через ИИ штатное расписание, должности, трудовые договоры, должные инструкции, регламенты, правила, приказы и назначать роли.
• Привязывать эти документы к должностям и сотрудникам
• Назначать доступы
• Привязывать сотрудников к проектам и задачам
• Отслеживать статус работы
• Смотреть, кто за что отвечает
• Управлять кадровой структурой компании
• Обучать сотрудников в базе знаний компании, в т.ч с помощью ИИ
• Назначать выплаты и систему мотивации
• Делать обращения и приказы к сотрудникам внутри системы
• Сотрудник получает приказы и обращения подтверждает их внутри системы
• Любой сотрудник может писать обращение к своему руководителю внутри системы
• Руководитель обязан отвечать сотруднику, а ИИ по запросу оценивает коммуникацию и взаимодействия внутри коллектива

Что внутри

• Карточки сотрудников
• Должности
• Штатное расписание
• Все кадровые документы
• Роли
• Подразделения
• Ответственность
• Связи с задачами и проектами
• Связь подчиненных и руководителей
• Доступы
• История изменений
• Контрольная информация по сотруднику
• Обучение сотрудника

Как связано с другими разделами

• Сотрудники участвуют в задачах и проектах
• Доступы к документам и разделам идут через кадровую модель
• ИИ может помогать руководителю отслеживать занятость и контроль
• Данные сотрудников могут использоваться в обучении и внутренних процессах
• Каждый сотрудник прикрепляется к своему разделу обучения, согласно его должности и имеет к нему постоянный доступ

Раздел "Документы" — это хранилище и рабочая зона для договоров, КП, актов, внутренних документов и файлов компании.

Что можно делать

• Создавать документы самому
• Создавать документы с ИИ
• Хранить файлы
• Привязывать документы к сделкам, проектам, сотрудникам и операциям
• Формировать коммерческие предложения
• Работать с шаблонами
• Вести версионность
• Согласовывать документы
• Быстро находить нужный файл
• Сопровождать документы перепиской и задачами

Что внутри

• Список документов
• Папки и категории
• Шаблоны
• Комментарии
• Связи со всеми разделами системы
• Метки статуса
• История действий
• Вложения
• Поиск
• Генерация документов через ИИ с автозаполнением

Какие документы можно делать

• Коммерческие предложения
• Договоры и приложения
• Акты
• Письма
• Внутренние правила и регламенты
• Инструкции
• Служебные записки
• Отчёты
• Сопроводительные документы
• Документы по проектам и клиентам

Как связано с другими разделами

• КП могут формироваться из сделки, проекта и CRM
• Документы связаны с деньгами, проектами, задачами и перепиской
• ИИ может подсказать, где нужный документ и какой у него статус
• Через документы можно запускать согласование и контроль исполнения

Справочники — это системная база, на которой держится единообразие всей работы.

Что можно хранить

• Реестр Лидов
• Контрагенты
• Сделки
• Проекты
• Сотрудники

Зачем это нужно

• Чтобы все работали по одним правилам
• Структурирование, хранение и быстрый доступ к ключевой информации
• Списки, фильтры, итого

Раздел "Склад" нужен для учёта товаров, остатков, услуг, перемещения и движения материальных ценностей.

Что можно делать

• Создавать любое количество складов
• Создавать группы товаров и услуг
• Назначать цены, себестоимость, добавленную стоимость
• Вести списки товаров в т.ч по складам
• Смотреть остатки
• Добавлять приход и расход
• Отслеживать перемещение
• Привязывать складские операции к документам и проектам
• Контролировать наличие товаров
• Видеть, что и где хранится
• Отслеживать дефицит и избыток
• Проводить инвентаризация

Что внутри

• Номенклатура
• Остатки
• Приходные и расходные движения
• Склады и места хранения
• Групповое распределение
• Привязка к сделкам и деньгам
• История движения
• Комментарии
• Ответственные
• Отчётность по складу

Как связано с другими разделами

• Склад связан с деньгами, документами, сделками и CRM
• Можно видеть, что продаётся, что списано, что закуплено
• ИИ может подсказывать, где складской риск или нехватка
• ИИ по запросу может контролировать и мониторить весь склад и работы по нему

CRM — это единая клиентская система внутри продукта.

Что можно делать

• Вести клиентскую базу
• Хранить контакты и компании
• Смотреть историю коммуникаций
• Связывать клиентов со сделками, задачами, проектами, письмами и КП
• Фиксировать этапы общения
• Отслеживать путь клиента
• Смотреть активность менеджеров
• Управлять воронкой продаж
• Видеть, кто с кем и когда работал

Что внутри

• Карточки клиентов
• Компании
• Физ.лица
• Контакты
• История обращений
• История писем с содержимым
• История КП
• История задач
• Ответственные
• Статусы
• Этапы воронки
• Аналитика работы менеджеров

Как связано с другими разделами

• CRM соединена с контрагентами, сделками, проектами, документами, задачами, корп.почтой и ИИ
• Можно видеть всю цепочку работы по клиенту
• Руководитель видит прозрачность продаж, движений лида и коммуникаций
• ИИ может полностью по запросу контролировать весь реестр лидов и каждого в отдельности, все задачи с ним связанные, а так же видеть и анализировать содержимое каждого лида по отдельности, включая переписку по почте.

Раздел "Обучение" нужен для онбординга, инструкций, внутреннего обучения и базы знаний.

Что можно делать

• Загружать обучающие материалы(текст, видео, аудио)
• Создавать инструкции и обучающие материалы с ИИ
• Назначать курсы и материалы конкретным сотрудникам
• Отслеживать прохождение(сотрудник ставит отметку что обучен)
• Хранить внутреннюю базу знаний компании
• Использовать обучение для новых сотрудников
• Делать обучение по продукту, процессам и стандартам
• Создавать обучающие материалы с помощью ИИ
• Наполнять базу знаний компании с помощью ИИ

Что внутри

• Уроки, видео, аудио
• Разделы и папки для разделения материалов
• Материалы любые по вашим особенностям и процессам
• Инструкции
• Проверка прохождения
• Внутренние базы знаний
• Связь с ролями и отделами

Как связано с другими разделами

• Обучение помогает быстрее входить в систему
• ИИ может отвечать на вопросы по базе знаний
• ИИ контролирует работу сотрудника на базе кадровой документации, согласно занимаемой должности и обязанностей и на базе обучающих материалов, которые к нему были прикреплены. Так у ИИ возникает полная картина что должен делать сотрудник и контролирует его по вашему запросу.
• Это снижает нагрузку на живую поддержку

Раздел "Компания" — это центр настроек всего бизнеса внутри системы.

Что можно настраивать

• Название компании
• Контроль расхода токенов сотрудниками и компанией
• Пополнение баланса токенов
• Контроль внутреннего хранилища(диска) компании и увеличение его
• Юрлица
• Роли и доступы
• Общие параметры работы
• Планы компании для выполнения сотрудниками
• Подключение модулей(конструктор)
• Параметры безопасности
• Настройки хранения данных
• Настройки генерации документов
• Настройки почты и отправки
• Настройка визуала корпоративных КП
• Настройки интеграций
• Логи и контроль
• Сотрудники: Сроки рассмотрения обращений, цели по показателям, карта подчиненности, профили сотрудников, назначение лимита токенов для работы с ИИ, начисления и выплаты сотрудникам с автоматическим ведением ведомости.
• Хроника. Здесь фиксируются все без исключения действия в системе. Любые от входа, до изменения комментария. Кто и когда это сделал.
• Входы. Здесь фиксируются все входы и выходы из системы.

Как это работает

• Компания(руководство) задаёт общий контур
• Проводит настройку нужных функций (КП, почта и.т.д.)
• Внутри неё работают все модули
• Можно подключать только нужные части
• Можно включать или отключать функции под конкретную команду
• Полный контур, контроль и видение по сотрудникам

Диск — это файловое хранилище внутри системы.

Что можно делать

• Загружать файлы
• Хранить документы, фото, видео и материалы
• Распределять по папкам
• Привязывать к задачам, сделкам, проектам и сотрудникам
• Быстро находить нужный файл
• Контролировать доступы
• Использовать как единое корпоративное хранилище

Что внутри

• Объем места на диске и его увеличение
• Папки
• Файлы
• При заполнении, можно очищать и удалять файлы имея права доступа к этому

Профиль — это личная зона пользователя.

Что можно делать

• Смотреть свои данные, рабочее имя в системе.
• Видеть лимит токенов для работы с ИИ
• Подписка и продление
• Менять пароль и настройки
• Управлять уведомлениями в веб версии и приложении
• Настраивать личные параметры
• Смотреть свои задачи, сделки и проекты, к которым прикреплен
• Видеть свои должностные документы(должностную инструкцию, правила, регламенты) и подтверждать ознакомление с ними.
• Видеть свой табель и отмечаться о приходе и уходе с работы
• Писать обращения руководителю и видеть их статус
• Видеть начисления по выплатам
• Видеть свою оценку эффективности
• Видеть свой план и его выполнение по показателям

Что внутри

• Личные данные
• Настройки входа
• Уведомления
• Безопасность
• Связанные объекты пользователя
• Оценка эффективности

Конструктор модулей — это ключевая часть системы, которая позволяет не покупать лишнее.

Что можно делать

• Включать нужные модули
• Отключать ненужные
• Собирать систему под конкретную компанию
• Менять состав функциональности без переезда на другой продукт
• Подключать новые блоки по мере роста

Что это даёт

• Ничего лишнего
• Меньше затрат на старте
• Простая входная точка для нового клиента
• Плавное расширение по мере потребности
• Нет переплаты за функционал, который пока не нужен

ИИ-помощник — это встроенный интеллектуальный слой системы.

Что он умеет

• Отвечать на вопросы по системе
• Показывать, где что находится
• Объяснять содержимое, документы, задачи, деньги, сделки и отчёты
• Подсказывать действия пользователю
• Собирать контекст по компании
• Помогать руководителю быстро ориентироваться
• Давать краткую сводку по событиям
• Формировать любой удобный отчет и анализ
• Подсвечивать риски и просрочки
• Помогать новым сотрудникам
• Снижать нагрузку на поддержку
• По желанию ИИ может вести с пользователем стратегическую и управленческую работу: анализ рынков, конкурентов, ценовой политики, построение отношений и коммуникаций. Здесь ИИ по запросам работает как любой чат GPT или любая AI с полным набором его возможностей.

Как связан с системой

• ИИ видит только то, что разрешено пользователю
• Работает внутри корпоративного контура
• Не заменяет людей, а помогает им
• Использует данные всех модулей как единый контекст
• Имеет внутреннюю память, запоминая вас все больше и адаптируясь к вашему бизнесу и вам как пользователю.

"Мой Управляющий" — это управленческий интеллект и сводка для владельца и руководителя.

Что он делает

• Собирает управленческую картину
• Показывает проблемы и узкие места
• Выделяет важные сигналы
• Помогает видеть компанию как систему
• Даёт краткий управленческий обзор
• Подсказывает, где нужны действия руководителя
• Работает как любая полноценная ИИ и может все тоже самое
• Но имеет память всегда, не теряет контекст никогда и помнит вас и все действия с ним постоянно в отличии от облачных ИИ за пределами системы.

Что внутри

• Управленческие сигналы
• Итоги по задачам
• Деньги
• Сотрудники
• Сделки
• Проекты
• Риски
• Контроль исполнения
• Ключевые события компании

Раздел поддержки нужен для связи пользователей с командой.

Что можно делать

• Создавать обращения
• Описывать проблему
• Прикладывать файлы и скриншоты
• Следить за статусом обращения
• Получать ответы
• Видеть историю переписки по вопросу

Что внутри

• Список обращений
• Статусы
• Комментарии
• Прикреплённые материалы
• История действий
• Связь с пользователем и компанией

Почта внутри системы нужна для деловой переписки и связки с КП и клиентами.

Что можно делать

• Отправлять письма
• Вести переписку по клиентам
• Привязывать письма к сделкам, проектам и контрагентам
• Хранить всю историю общения
• Использовать письма как часть CRM
• Связывать письма с коммерческими предложениями
• Смотреть содержимое, кто и когда отвечал

Как связано

• Письма связаны с CRM, сделками, проектами, КП и контрагентами
• Переписка помогает вести клиента в одном контуре
• ИИ может читать письма анализировать и использовать письмо как часть общего контекста

Коммерческие предложения — это отдельный рабочий сценарий внутри документов и продаж.

Что можно делать

• Создавать корпоративные КП
• Подтягивать туда любые данные из сделки, проекта или клиента
• Генерировать текст на основе шаблона или по вашему запросу
• Отправлять КП через почту тут же
• Хранить версии КП
• Сравнивать варианты
• Привязывать КП к сделкам и переписке

Где это используется

• В сделках
• В CRM
• В проектах
• В почте

Это ваш личный секретарь. Созданные напоминания будут вам сигнализировать в назначенное время о том что вы туда напишите.

Что можно делать

• Создавать напоминание
• Назначить дату и время
• Перенести напоминание на 1 час, день или любое другое время
• Создать напоминание может ИИ достаточно только ему это сказать «Напомни мне сделать то-то, в такое то время во столько-то часов)

Где это используется

В модуле Мой управляющий

Как это работает

• Вам придет напоминание в виде уведомления в веб системе или пуш в приложении или на электронную почту. Или везде.

Весь бизнес у вас в кармане. Полноценное приложение.

Что можно делать

• Полный функционал системы для любого пользователя согласно назначенных прав
• ИИ всегда с вами
• Уведомления

Как это работает

• Приложение с полным интерфейсом и функциями системы. Этот тот случай когда приложение не урезано и работу можно вести из любой точки со смартфона или планшета.
• Веб версия для IOS так же удобна как приложение, имеет пуш уведомления и полный функционал.
• Вы всегда на связи с вашим бизнесом

Контроль сотрудников встроен в систему не как «надзор ради надзора», а как управленческий инструмент.

Что видно руководителю

• Кто что делает
• Какие задачи просрочены
• Кто выполняет раньше срока
• Где нет движения
• Какие сотрудники перегружены
• Где работа идёт через чаты и не фиксируется в системе
• Какие действия сотрудник совершал в системе

Как это помогает

• Убирает хаос
• Делает работу прозрачной
• Снижает ручной контроль
• Показывает реальную загрузку и дисциплину исполнения

Система построена так, чтобы один объект автоматически связывался с другим:

• клиент связан со сделкой
• сделка связана с задачами, КП, письмами и документами
• проект связан с деньгами, задачами, сотрудниками и документами
• сотрудник связан с ролями, задачами и доступами
• деньги связаны с проектами, статьями и контрагентами
• документы связаны с CRM, почтой, задачами и сделками
• ИИ видит всё это как единый рабочий контекст
• дашборд собирает всё в одну управленческую картину

Если вы только начинаете, вам не нужно включать всю систему сразу.

• Хотите только задачи — подключаете задачи
• Нужен только контроль денег — подключаете деньги
• Нужны продажи — включаете CRM и сделки
• Нужны документы — подключаете документы и КП
• Нужен диск — используете только диск
• Нужны обучение и ИИ — подключаете их отдельно
• Хотите полную систему — расширяете до максимального контура

Вы не платите за то, что вам сегодня не нужно.

Сначала берёте только необходимое. Когда бизнес растёт — подключаете новые модули, не теряя уже накопленные данные и привычную работу команды.