Введение
В первый раз вы уже:
зашли в систему,
познакомились с AI Управляющим в диалоге,
рассказали ему, кто вы и чем занимаетесь.
Теперь второй шаг — дать системе понятную структуру компании и ролей.
Без этого ИИ видит лишь «одного пользователя», а не живой бизнес с зонами ответственности.
В этой инструкции настроим разделы «Компания» и «Кадры», чтобы AI Управляющий стал для вас операционным директором, который понимает:
как устроен ваш бизнес,
какие есть направления и проекты,
кто за что отвечает.
Шаг 1. Зайти в раздел «Компания» и задать базовую структуру
Откройте раздел «Компания» в меню системы.
Внутри найдите блоки «Настройки», «Роли», «Доступы».
Здесь вы описываете свой бизнес как управленческую систему, а не только как юрлицо.
1.1. Основные данные компании
В «Настройках» заполните:
Название компании — как вы сами её называете.
Юридическое лицо
Это нужно, чтобы:
дальше в документах, КП, почте и CRM не было «безымянных» сущностей;
AI Управляющий мог подстраивать сценарии и подсказки под вашу отрасль.
Шаг 2. Настроить роли, должности: кто в вашей системе что делает
Перейдите в "Кадры".
Цель — не просто вписать ФИО, а сделать карту должностей(штатное расписание) и ролей, чтобы AI Управляющий мог:
различать владельца и рядового сотрудника,
понимать, кто принимает решения, а кто исполняет,
корректно раздавать подсказки и задачи.
2.1. Базовые должности
Заведите хотя бы такие должности (даже если пока людей мало):
Директор / Основатель
принимает стратегические решения;
видит всё: деньги, задачи, сделки, проекты, кадры, документы.
Управляющий / Операционный директор
отвечает за ежедневную работу;
видит деньги, задачи, сделки, кадры, проекты.
Руководитель отдела продаж
отвечает за CRM, сделки, работу менеджеров;
видит воронку, задачи по лидам и клиентам.
Бухгалтер / Финансовый менеджер
отвечает за раздел «Деньги» и документы;
видит операции, статьи, отчёты.
Проектный менеджер / тимлид
отвечает за «Проекты» и «Задачи»;
видит распределение работ, сроки, исполнителей.
Даже если физически все роли сейчас выполняете вы один, важно сформировать их логически — это фундамент, на который потом «натянутся» конкретные люди.
Шаг 3. Настроить доступы: кто к чему будет иметь доступ
Перейдите в подраздел «Доступы».
Рекомендуется сразу задать правила по разделам:
Владелец — полный доступ ко всем разделам:
Дашборд, Мой управляющий, Деньги, Задачи, Сделки, Проекты, Кадры, Документы/Файлы, Склад, Клиенты/CRM, Почта/КП, Обучение, Диск.
Управляющий — доступ ко всем операционным разделам:
Деньги (без права менять базовые настройки компании),
Задачи, Сделки, Проекты, Кадры, Документы/Файлы, Клиенты/CRM.
Руководитель отдела продаж — доступ:
CRM/Клиенты, Сделки, Задачи;
ограниченный доступ к Деньгам (может видеть выручку, но не все расходы).
Бухгалтер — доступ:
Деньги, Документы/Файлы, Справочники, часть «Компания» (реквизиты);
ограниченный доступ к задачам/проектам (если нужно привязать операции).
Обычный сотрудник / менеджер:
Задачи, часть Проектов, CRM/Клиенты;
без доступа к стратегическим вещам (Деньги, полнота Документов, общие настройки компании).
Даже если пока у вас один‑два пользователя, эти настройки помогут:
сразу видеть, как будет работать система в будущем;
не держать всю ответственность на одной роли.
Шаг 4. Раздел «Мой управляющий»: связать ИИ с вашей структурой
Теперь зайдите в раздел «Мой управляющий».
Задача: сказать ИИ‑управляющему, в какой роли он вас видит и как с вами работать.
4.1. Выбор вашей роли для ИИ
Если интерфейс позволяет выбрать, кто вы:
отметьте, что вы — Владелец или Управляющий, в зависимости от вашей реальной роли.
если вы совмещаете, можно выбрать основную — чаще всего Владелец.
Это важно, потому что:
ИИ будет строить подсказки не как для исполнителя, а как для человека, который принимает решения;
при анализе он будет фокусироваться на управленческой картине, а не на мелких задачах.
4.2. Настройка фокуса для ИИ
В «Мой управляющий» полезно указать, на чём ИИ должен делать упор:
Например:
«Показывай мне картину по деньгам и задачам»
«Отчёты по продажам — по четвергам»
«Напоминания по кадрам и задачам — утром»
Это может быть реализовано как:
галочки/выбор приоритетных разделов;
настройка частоты/типа подсказок;
выбор «режима» (финансовый фокус / операционный / продажи).
Так вы заранее задаёте управленческий профиль, а ИИ не наваливает все возможные подсказки.
Шаг 5. Проверить связку: компании, роли, ИИ
После заполнения:
Вернитесь на Дашборд.
Убедитесь, что:
компания заведена и видна;
должности описаны;
базовые доступы настроены.
Откройте диалог с AI Управляющим и напишите коротко:
«Я настроил компанию и должности. Считай, что я — владелец/управляющий. Дальше хочу, чтобы ты помог мне в первую очередь с [деньгами/задачами/сделками].»
AI Управляющий на этой базе будет:
предлагать сценарии и отчёты релевантные вашей роли;
не путать вас с рядовым пользователем;
лучше понимать, какие решения вы принимаете.
Итог второго дня
После второго дня у вас:
настроен раздел «Компания»: базовые данные и структура направлений;
описаны должности и настроены доступы по разделам;
в «Мой управляющий» задан ваш управленческий профиль и фокус работы ИИ.
Теперь система и ИИ понимают не только «кто вы», но и как устроен ваш бизнес и кто за что отвечает.
На этом фундаменте дальше проще работать с Деньгами, Задачами, Сделками, Проектами и Кадрами.